Mandanten-Onboarding

Willkommen — schön, dass Sie da sind.

Bevor wir uns persönlich treffen, hilft mir dieses Formular, mir ein Bild von Ihrer Situation zu machen. So nutzen wir das Erstgespräch für die wirklich wichtigen Fragen.

⏱ Bearbeitungszeit ca. 10–15 Minuten · Pflichtfelder sind mit * markiert

1. Stammdaten

Wer Sie sind und wie wir Sie erreichen.

Anrede *

Titel

Vorname *

Nachname *

Anschrift *

Geburtsdatum

Staatsangehörigkeit

E-Mail *

Telefon *

2. Unternehmen / Tätigkeit

Nur ausfüllen, wenn Sie selbstständig oder Unternehmer/in sind.

Firmenname / Bezeichnung

Rechtsform

Branche / Tätigkeit

Gründungsdatum

Anzahl Mitarbeitende

Steuernummer

Umsatzsteuer-ID

Zuständiges Finanzamt

3. Gewünschte Leistungen

Bitte ankreuzen, woran Sie interessiert sind (Mehrfachauswahl möglich).

Steuerberatung & bw. Beratung Finanzbuchführung Lohnbuchführung Jahresabschlusserstellung Steuerdeklaration Private Einkommensteuererklärung Existenzgründungsberatung Prozessoptimierung & Digitalisierung

4. Bisherige Situation

Damit wir den Wechsel sauber gestalten können.

Bisherige Betreuung

Aktuelle Buchhaltungssoftware

Gewünschter Wechseltermin

DATEV-Zugang vorhanden?

5. Ihr Anliegen

Was sollten wir noch wissen? Was ist Ihnen besonders wichtig?

Anliegen / Anmerkungen

Wie haben Sie von mir erfahren?

6. Erste Unterlagen (optional)

Falls Sie bereits Unterlagen senden möchten — sicher verschlüsselt per E-Mail oder über unseren DATEV-Mandanten-Upload nach Beauftragung.

Hinweis: Senden Sie sensible Dokumente bitte nicht über dieses Formular. Wir richten Ihnen nach Beauftragung einen sicheren Upload-Bereich ein (DATEV DUO oder E-Mail mit Verschlüsselung).

Ich willige in die Verarbeitung meiner Daten zur Bearbeitung meiner Anfrage gemäß Datenschutzerklärung ein. *

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